Рыночная оценка вероятности повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании опустилась до 1,1%, на декабрьском заседании – до 34,5%. С вероятностью больше 50% инвесторы на текущий момент оценивают возможность поднятия ставки только в июне следующего года. На этом фоне доходности на глобальных долговых рынках в пятницу продолжили снижение – доходность десятилетних гособлигаций США опустилась до 2,16%. При этом какого-либо осязаемого роста оптимистичных настроений на фондовых рынках не наблюдалось. Американские фондовые индексы завершили пятничные торги разнонаправленно. На текущей неделе основное внимание рынки может уделять макроэкономической статистике (в особенности, данным по рынку труда и ценовым индексам расходов на личное потребление США), а с наступлением сентября на первый план начнет выходить реализация налоговой реформы в Штатах. Доходности UST могут продолжать консолидироваться вблизи 2,26-2,20% в ближайшие дни.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
