Индексы РФ откроются ростом на 0,5-1,0%

Торговая сессия в пятницу оказалась очень волатильной, индекс РТС опустился на 1% в первой половине дня на фоне падения цен на нефть. Тем не менее, когда были опубликованы данные по ВВП США, оказавшиеся хуже ожиданий, мы стали свидетелями ралли в рисковых активах – российские акции и рубль были в авангарде этого роста. Индекс РТС отыграл предыдущее снижение и закрылся ростом на 0,45%. Российская валюта в начале торгов протестировала отметку 67 руб., но укрепилась до 66 руб. за доллар к концу сессии. 

В ликвидных акциях «Сбербанк»

подорожал на 1,68%, закрывшись вблизи недавних максимумов. С другой стороны, акции нефтегазовых компаний оказались под давлением из-за снижения цен на нефть. Акции «Роснефти»

упали на 2,54%, «Газпрома»

− почти на 2%. Для металлургических компаний неделя, пожалуй, оказалась самой успешной за последние несколько месяцев – акции компаний этого сектора выросли на 7-10%, при этом пятница не стала исключением, «Северсталь»

и «НЛМК»

подорожали на 3 и 3,3% соответственно. В секторе электроэнергетики выделялись акции «Россетей»

, которые выросли на 5,5%, тогда как акции «Русгидро»

скорректировались вниз на 2,27%. 

Этим утром Brent чуть подросла − до 43,70 долл., поэтому мы ожидаем, что рынок откроется ростом на 0,5-1,0%.

ДОЛГОВОЙ РЫНОК

Доходность мировых бенчмарков снизилась на 2 бп на фоне слабой статистики по ВВП США, за исключением бумаг Японии, доходность которых выросла на 8-10 бп в ожидании решения Банка Японии. UST10Y − 1,48% (-2 бп), 10 летние «бунды» − минус 0,1 (-2 бп), JGB 10Y – минус 0,2(+8 бп).

Доходность облигаций инвестиционного уровня чуть выросла, в сегменте высокодоходных облигаций наблюдался хороший спрос.

На развивающихся рынках долга наблюдался стабильный рост, за исключением отстающих турецких облигаций. Доходность 10-летних облигаций Аргентины составила 6,33% (-12 бп), 10-летних облигаций Турции − 4,63% (+3 бп).

Недавно размещенные 10-летние облигации Тринидад и Тобаго открылись на отметке 101 и закрылись на отметке 102.

Наклон российской суверенной кривой увеличился: RF23 − 3,49% (-2 бп), RF42 − 4,88% (+3 бп). Доходность выпуска с погашением в 2026 году упала на 9 бп, приведя облигации к более справедливым уровням по отношению к кривой.  Доходность корпоративных бумаг почти не изменилась, предложений на покупку было больше, чем на продажу.

ЦБ оставил ключевую ставку без изменений. Тем не менее доходность ОФЗ упала на 7-9 бп на фоне закрытия коротких позиций и притока иностранных средств.