В отсутствие событий и новостей динамика рынка ОФЗ продолжила определяться нефтяными ценами. Поэтому падение котировок Brent до $30/барр. утром предопределило рост доходностей госбумаг в течение сессии. Кривая доходностей прибавила от 5-7 бп на коротком и среднем участках до 12 бп на дальнем конце. Наиболее длинные выпуски достигли уровня 10.35%, а спред между ОФЗ 26216 (май 2019) и ОФЗ 26207 (февраль 2027) снизился до отметки 30 бп с 60 бп в декабре.
В начале 2016 г. ОФЗ оказались явным аутсайдером среди облигаций развивающихся стран – российские десятилетние доходности прибавили более 70 бп и заметно уступают динамике турецких бумаг (+30 бп) и тем более южноафриканских и бразильских бондов (-10/-20 бп).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
