МОСКВА, 8 апр – Прайм. Итальянская "дочка" телеком-холдинга Vimpelcom Ltd. - Wind Telecomunicazioni S.p.A. – разместила евробонды на общую сумму 3,779 миллиарда евро с погашением в 2021 году, говорится в сообщении Vimpelcom.
Выпуск включает облигации на 1,75 миллиарда евро под 7% годовых, а также номинированные в долларах облигации на 2,029 миллиарда евро с доходностью 7,375% годовых. Эмитентом выступает "дочка" Wind - Wind Acquisition Finance S.A. (WAF).
Привлеченные от евробондов средства Wind направит на рефинансирование ранее размещенных облигаций объемом 2,7 миллиарда евро под 11,75 % с погашением в 2017 году.
Кроме того, часть привлеченных средств будет направлена на выкуп облигаций, выпущенных холдинговой компанией Wind - Wind Acquisition Holdings Finance (WAHF) - объемом 1,3 миллиарда евро под 12,25% годовых с погашением также в 2017 году. Эти бумаги могут быть выкуплены в июле.
Vimpelcom может предоставить Wind недостающие 500 миллионов евро на рефинансирование долгов, однако это решение требует одобрения соответствующих корпоративных органов, включая наблюдательный совет Vimpelcom.
Wind генерирует около 30% выручки Vimpelcom, являясь вторым крупнейшим активом холдинга после российского "Вымпелкома"
