Общий спрос со стороны инвесторов составил более 10 млрд руб., предлагаемый объем к размещению – 5 млрд руб.
Эмитент принял решение удовлетворить 28 заявок инвесторов на общую сумму 5 млрд руб.
Техническое заключение сделок купли-продажи облигаций в рамках размещения состоится 25 сентября 2012 года на ЗАО «ФБ ММВБ».
Ставка купона была установлена эмитентом в размере 8,60% годовых.
Срок обращения – 3 года (1095 дней) с даты начала размещения облигаций.
Губернатор Тульской области Владимир Груздев прокомментировал размещение: «Хочу поблагодарить команду “Сбербанк КИБ” за отлично проделанную работу по организации размещения облигационного займа Тульской области. Кроме того, хотел бы заверить всех инвесторов, что, хотя Тульская область является сравнительно новым эмитентом на рынке субфедеральных займов, инвесторы могут быть уверены в том, что облигационный выпуск будет обслуживаться четко в соответствии с графиком и все обязательства Тульской области по отношению к инвесторам будут выполняться».
«Благодаря активному маркетингу облигаций с участием губернатора Тульской области Владимира Груздева, до инвесторов удалось донести все преимущества Тульской области как эмитента, что в итоге сформировало спрос на размещаемый выпуск, – отмечает Алексей Безрукавников, вице-президент отдела первичных размещений долговых бумаг ЗАО «Сбербанк КИБ». – Суммарный спрос превысил объем размещения более чем в два раза. Инвесторы тем самым выразили доверие той экономической политике, которая проводится в регионе под руководством действующего губернатора».
Организатор: ЗАО «Сбербанк КИБ» (прежнее наименование – ЗАО ИК «Тройка Диалог»).
Дополнительная информация:
Никита Секретарев, тел.: +7 (495) 258 0519
