Рынок акций РФ может продемонстрировать заметное повышение в начале торгов

Ближайшими поддержками останутся уровни 2040, 2030 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 2060, 2070 п.

После позитивного старта торгов вероятны дальнейшие попытки повышения индекса ММВБ в район 2060 п. Этому способствует заметное улучшение настроений на нефтяном рынке.   

Во второй половине дня основным ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на ход торгов в России может оказать публикация первой оценки ВВП США за 3 кв. (15.30 МСК). Стоит также обратить внимание на выход октябрьской оценки индекса потребительского доверия в США от университета Мичигана (17.00 МСК). 

В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (-0,14%) и РТС (+0,01%) завершили торги с незначительным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Под закрытие основной торговой сессии указанные индексы сумели нивелировать свою существенную внутридневную просадку. Это дает надежду на то, что их медленное двухнедельное сползание от достигнутых в середине октября среднесрочных максимумов будет прервано.

Добавим, что заметного вечернего улучшения внешнего фона оказалось недостаточно для явной активизации спроса на российские акции. Вместе с тем, локальный рынок может продемонстрировать заметное повышение уже в ходе пятничных торгов. Этому способствует существенное улучшение настроений на рынке углеводородного сырья. Вчера вечером фьючерсы на нефть сорта Brent сумели восстановиться к своему месячному максимуму. Сегодня они торгуются несколько выше значимой отметки $59 за баррель.         

К завершению вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние контанго величиной в 2,2 п., или 0,2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне незначительной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Акции Алроса (ALRS RM, -1,26%) вновь выглядели слабее рынка. Они продолжают отыгрывать недавнюю публикацию слабой бухгалтерской отчетности эмитента по РСБУ за 9 месяцев 2017 года. Чистая прибыль алмазодобывающей компании за указанный период сократилась на 50,3%. Добавим, что в ходе вчерашних торгов бумаги Алроса закрепились ниже долгосрочного уровня поддержки, располагавшегося в районе 75 руб. В случае восстановления выше указанной отметки в этих акциях может сформироваться достаточно масштабный технический отскок вверх.

Стоит особо отметить масштабную однодневную просадку акций Мегафон (MFON RM, -4,18%). Неожиданным негативом для них стало заявление главы совета директоров эмитента Ивана Стрешинского о том, что выплата дивидендов противоречит стратегическим целям компании и ее контролирующего акционера. По мнению топ-менеджера «Мегафона» пришло время реинвестировать прибыль компании в ее развитие. Инвесторы и спекулянты отреагировали на эту новость активными распродажами акций телекоммуникационной компании. После просадки ниже значимого уровня поддержки, располагавшегося в районе 580 руб., среднесрочная техническая картина в них существенно ухудшилась. При оценке их дальнейших перспектив не стоит забывать о том, что согласно неподтвержденным данным, Telia Company планирует продать оставшиеся у нее 19% акций «Мегафона» в течение ближайшего года. В начале октября Telia Company уже реализовала 6.2% от акционерного капитала «Мегафона» с дисконтом к рыночной стоимости порядка 8,45%. Указанная сделка прошла по 585 руб. за бумагу.

Добавим, серия недавних заявлений первых лиц российских компаний по поводу отказа от выплаты дивидендов начинает складываться в неприятную тенденцию. Ранее глава компании «Россети» Павел Ливинский предложил освободить ее от выплаты дивидендов с целью уменьшения тарифов для конечных потребителей. Кроме того, вице-премьер Юрий Трутнев недавно заявил о том, что отечественная алмазогранильная отрасль может быть поддержана за счет части дивидендов алмазодобывающей компании «Алроса».

Низколиквидные акции ТГК-1 (TGKA RM, +3,44%) заметно повысились в цене на фоне публикации бухгалтерской отчетности эмитента за 9 месяцев 2017 года по РСБУ. Чистая прибыль генерирующей компании за отчетный период возросла на 28,7%, до уровня 4.55 млрд руб.

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги ММК (MAGN RM, +1,17%), Распадская (RASP RM, +2,97%), НЛМК (NLMK RM, +1,21%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +1,20%), Yandex clA (YNDX RM, +2,21%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно повышаются в пределах 0,25%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за резким вечерним приростом подорожали на 0,2%. Фьючерсы на золото понизились в цене на 0,1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 повысился на 1,1%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,65%.

С учетом резкого вечернего прироста стоимости фьючерсов на нефть состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное.