Акции Сбербанка будут попробовать вернуться к уровню 138-141 рубль

По итогам торгов в понедельник индекс широкого спектра американских акций S&P-500 обновил свои исторические максимумы (2143,16 п.). Индексу Dow Jones до своих рекордных отметок осталось менее половины процента. Индексу Nasdaq Comp. – до максимумов 2015 г. не хватает около 5%, поскольку в этом году ощутимое снижение демонстрирует сектор компаний биотехнологий (AMEX BioTech -17%). Таким образом, американский рынок акций в середине 2016 г. в целом демонстрирует позитивный настрой, поскольку ситуация в экономике США остается достаточно стабильной и сильной. Пятничные данные по рынку труда это подтвердили: число новых рабочих мест в экономике в июне выросло на 287 тыс. – это максимальные темпы с октября прошлого года. Чего ждать дальше? Около двух недель остается до очередного заседания ФРС, а значит, инвесторы постараются закрепить достигнутые ценовые уровни на своем рынке акций. На этой неделе стартовал сезон квартальных отчетов. Акции алюминиевого гиганта Alcoa на постмаркете выросли на +3,6% поскольку компания превзошла ожидания прибыли, а объем продаж оказался примерно совпал с ожиданиями. Тем не менее, по оценкам аналитиков, прибыль компаний, входящих в состав индекса S&P-500 во втором квартале снизится на 5,4%. Поэтому текущие уровни рынка могут оказаться не вполне адекватными выходящей отчетности.

Предыдущую неделю котировки нефти марки Brent просели на 7,45%. Весь понедельник цены провели в консолидации возле отметки $46,5/барр. – здесь проходит нижняя граница локального нисходящего коридора цен, сформировавшегося за последний месяц. Судя по всему, участники рынка просто ждут публикации свежих данных по запасам и добыче в США. Если окажется, что на этой неделе API и EIA отчитаются о росте запасов, то стоимость Brent просядет как минимум до 45,0-44,5 $/барр – в этом районе находится сейчас 100-дневная скользящая средняя цена. Ощутимо более низких уровней пока ждать не стоит. Кстати, последний день обращения сентябрьского фьючерсного контракта по Brent - 29 июля. То есть к концу месяца нефтетрейдеры постараются сохранить негативный настрой по энергоносителям, чтобы забрать премию по своим срочным контрактам.

Открытие торгов на нашем рынке акций во вторник пройдет в нейтральной зоне. На фоне позитивных настроений, царивших в начале недели на западных биржах, индекс ММВБ подрос на 0,99% (1913,12 п.), а индекс РТС прибавил 0,75% (941,35 п.). Акции финансового сектора были в лидерах роста (Micex FNL +2,09%). Здесь уже третью сессию подряд активно поднимаются в цене акции Сбербанка

(+2,08%). Эти бумаги пользоваться спросом после публикации сильных финансовых результатов эмитента за 6 месяцев текущего года по РСБУ. Чистая прибыль Сбербанка выросла до исторического максимума 229,4 млрд руб. (в основном за счет рекордно низкого отчисления на резервы). В этой связи, акции банка могут попробовать вернуться в район 138-141 руб. - здесь находится ближайшее сильное сопротивление.

Акции ритейлера Магнита

вчера закрылись возле отметки 9350 руб. Опубликованный накануне месячный отчет показал рост выручки за июнь на +13,5% в рублях. Таким образом, в июне рост продаж Магнита ускорился по сравнению с показателем мая (+9,59%). В ближайшей перспективе акции ритейлера будут пробовать на прочность уровень 9500 руб.