АФИНЫ, 11 ноя ПРАЙМ. Греческие банки в рамках рекапитализации начинают открывать книги заявок на облигации.
ЕЦБ 30 октября опубликовал данные стресс-тестов четырех крупнейших системных банков Греции - National bank of Greece, Piraeus bank, Alpha bank и Eurobank.
По базовому сценарию стресс-тесты показали дефицит капитала в 4,4 миллиарда евро в четырех системных банках. По "неблагоприятному" сценарию дефицит составляет 14,4 миллиарда евро. National bank of Greece требуется 4,6 миллиарда евро, Piraeus bank - 4,93 миллиарда евро, Alpha bank - 2,74 миллиарда, Eurobank - 2,12 миллиарда евро.
Правительство Греции определило, что при проведении рекапитализации банков предусматривается выпуск 25% обыкновенных облигаций и 75% конвертируемых, так называемых "кокосовых" облигациям (CoCos, convertible bonds), по ставке в 8,0% годовых.
Alpha Bank в среду объявил об открытии книги заявок для институциональных и других инвесторов с целью привлечения средств на сумму 1,66 миллиарда евро в рамках плана рекапитализации на общую сумму 2,74 миллиарда евро.
Книга будет открыта, если понадобится, до понедельника, 16 ноября. При этом банк ожидает, что в рамках Liability Management Exercise капитал будет увеличен на 1,1 миллиарда евро, срок предложения истекает 12 ноября.
По сообщениям СМИ, второй системный банк - Eurobank открывает книгу заявок в четверг утром и уже заручился поддержкой основных иностранных акционеров. Потребности в дополнительном капитале в 2,1 миллиарда евро банк намерен покрыть за счет частного капитала.
