МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Совет директоров Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") отвергает план рефинансирования, предложенный инвестиционной компанией Sapinda, которая представляет интересы 10,7% акционеров золотодобывающей компании, говорится в сообщении Petropavlovsk.
"Предложение Sapinda предполагает соглашение с держателями облигаций по сделке, которая значительно отличается от достигнутых ранее договоренностей, а также не имеет достаточно деталей, чтобы в полной мере их оценить, и главное – уже нет времени, чтобы его реализовать (16 марта – срок погашения бондов)", - отмечается в сообщении.
План sapinda
Sapinda, ранее выразившая намерение голосовать против рефинансирования бондов компании Petropavlovsk, предложила свой план, который считает "более справедливым, как для акционеров, так и для держателей бондов".
В частности, компания предлагает сделать два rights issue (выпуск обыкновенных акций для размещения среди акционеров по льготной цене). Первый выпуск выкупит Sapinda и другие заинтересованные акционеры Petropavlovsk, при этом сама Sapinda готова направить на эти цели 100 миллионов долларов.
Стоимость акций первого выпуска должна быть выше 5 пенсов - цена, которая была предложена планом рефинансирования Petropavlovsk - и является предметом для обсуждения. Вырученные средства от первого rights issue Sapinda предлагает использовать для пополнения оборотного капитала и (или) сокращения задолженности Petropavlovsk.
Второй rights issue Sapinda предлагает сделать в пользу держателей облигаций. Цена размещения этого выпуска должна быть не ниже 40 пенсов, так как она должна отражать факт изменения курса рубля и цены золота, которые уже привели к росту стоимости Petropavlovsk, отмечает Sapinda.
Кроме этого, Sapinda считает, что выпуск новых бондов (для погашения старых) на 100 миллионов долларов, должен быть неконвертируемым в акции Petropavlovsk.
Petropavlovsk против
В свою очередь, Petropavlovsk продолжает настаивать на том, что в случае, если акционеры проголосуют против плана рефинансирования, предложенного менеджментом компании, существует большой риск несостоятельности компании или ликвидации, что приведет к потере акционерами их инвестиций. Для блокировки решения требуется 25% голосов акционеров.
Petropavlovsk входит в первую пятерку по объемам производства золота среди российских компаний. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината: "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын".
В 2014 году компания снизила производство золота на 15,7% по сравнению с 2013 годом - до 624,5 тысячи унций (19,424 тонны), на 2015 год планируется производство 680-700 тысяч унций (21,15-21,77 тонны) золота без учета добычи россыпного драгметалла.
