МОСКВА, 18 июля. ПРАЙМ. "Мечел"
Бридж-кредит сроком 1 год под 11 проц годовых необходим компании для погашения краткосрочной задолженности.
Сейчас 37,5 проц акций "Мечел-Майнинга" уже заложены по кредитам ВТБ и еще 25 проц - по линиям Сбербанка. То есть компания готова передать в залог по кредитам госбанков 100 проц акций "Мечел-Майнинга".
В горнодобывающий дивизион "Мечел-Майнинг" входят угледобывающие компании "Якутуголь", "Эльгауголь", "Южный Кузбасс"
"ВЭБ готов рассматривать 37,5 проц акций "Мечел-Майнинга" в качестве обеспечения по кредиту", - сказал ИТАР-ТАСС один из источников. Но, по его словам, требует независимой оценки этого пакета, которая может занять около одного месяца. Балансовая стоимость 37,5 проц акций составляет около 46,2 млрд рублей /в 1,3 раза превышает сумму потенциального бридж-кредита/.
Передача бумаг в залог ВЭБу требует и согласия двух кредиторов "Мечела" - Сбербанка и ВТБ, у которых акции этой "дочки" уже находятся в залоге. "Они не возражают против такого залога", - добавил другой собеседник агентства.
В "Мечеле" отказались комментировать информацию об условиях получения бридж-кредита.
В июле глава ВЭБа Владимир Дмитриев заявлял о том, что банк не заинтересован ни во одной из предложенных схем спасения "Мечела" и намерен вынести этот вопрос на заседание наблюдательного совета. Но на набсовете ВЭБа 17 июля ситуация в "Мечеле" не обсуждалась.
Долг "Мечела"
По состоянию на май 2014 года чистый долг компании составляет 8,3 млрд долларов. Среди основных кредиторов "Мечела" три крупнейших российских банка - Газпромбанк /около 2,3 млрд долларов/, ВТБ /1,8 млрд долларов/ и Сбербанк /1,3 млрд долларов/, а также Unicredit, ING, Societe Generale /около 500 млн долларов каждый/, Fortis /около 300 млн долларов/ и Raiffeisen /около 200 млн долларов/.
С учетом того, что в конце апреля "Мечел" полностью погасил кредит Альфа-банка на сумму 150 млн долларов, а в июле перенес погашение кредитов ВТБ, компании осталось рефинансировать до конца 2014 года менее 400 млн долларов.
"Мечел" обслуживает долг за счет операционного денежного потока, заявлял гендиректор компании Олег Коржов. По данным самой компании, в 2013 году "Мечел" потратил на обслуживание кредитов 742 млн долларов при том, что EBITDA за год упала в 2 раза до 730 млн долларов.
Консорциуму международных банков заложены 25 проц ХК "Якутуголь", 25 проц "Южного Кузбасса", 25 проц акций Коршуновского ГОКа. Кроме того, 20 проц ЧМК заложены по кредиту Fortis и еще 20 проц по кредиту Unicredit.
Таким образом, в случае взыскания залогов, у десятков кредиторов окажутся разные пакеты в разных предприятиях, причем ни у кого из них не будет контрольного. Продать миноритарные пакеты в заводах компании по высокой цене затруднительно с учетом того, что мировой горно-металлургический сектор сейчас на спаде. В частности, "Мечел" продает активы уже два года и пока выручил чуть больше 500 млн долларов.
В случае банкротства компании существует риск возникновения социальной напряженности в 23 регионах РФ, где работают предприятия "Мечела", обеспечивающие занятость около 72 тыс сотрудников. Заводы компании являются градообразующими для 9 моногородов и заказывают услуги у десятков тысяч российских поставщиков.
