МОСКВА, 18 фев - Прайм. Сбербанк
планирует разместить субординированные еврооблигации сроком на 10 лет с доходностью около 5,625% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
По выпуску предусмотрен колл-опцион через 5 лет после размещения.
"Книга заявок открыта, размещение евробондов планируется сегодня", - сказал собеседник агентства.
Ранее источники агентства говорили, что банк планирует выпуск, номинированный в долларах, в объеме бенчмарк (500 миллионов долларов - 1 миллиард долларов). Эмитент с 10 февраля провел встречи с инвесторами в Европе и США по размещению субординированных еврооблигаций, организаторами выпуска выступают BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank и Сбербанк КИБ.
