МОСКВА, 3 фев - Прайм. Топ-менеджеры "Ленты" в 2013 году купили 506 тысяч 207 казначейских акций сети у Lakatomo Holdings Ltd на сумму 694,751 миллиона рублей, говорится в отчете компании.
На 31 декабря уставный капитал компании состоял из 86,052996 миллиона акций. Таким образом, выкупленная доля составляет 0,59% акций.
В понедельник ритейлер объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже, а затем на Московской бирже. Обыкновенные акции планируется размещать в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР). Организаторами IPO выступят Credit Suisse, JPMorgan и "ВТБ Капитал". Deutsche Bank и UBS - в качестве совместных букраннеров.
К продаже будут предложены акции, принадлежащие инвестфонду TPG, который владеет 49,8% акций, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) (21,5%) и ВТБ Капитал Private Equity (11,7%). При этом компания не указала, какой пакет акций будет предложен инвесторам. По словам источника агентства "Прайм", объем размещения будет зависеть от спроса со стороны инвесторов и ситуации на финансовых рынках. Ранее источники агентства говорили, что компания планирует привлечь в ходе IPO 1-1,5 миллиарда долларов.
Условиями размещения акций предусмотрен период lock-up, в течение которого (365 дней) менеджмент и топ-менеджмент компании, владеющий 1% акций "Ленты", не смогут продать свои акции. Миноритарные акционеры компании, которым принадлежит 15,9% акций, не будут иметь возможности продать ценные бумаги в течение 180 дней после проведения IPO. Кроме этого, глобальные организаторы смогут воспользоваться опционом на дополнительное размещение ГДР в объеме до 15% от общего объема IPО.
"Лента" в 2013 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 38,1%, до 7,1 миллиарда рублей, выручку - на 31,3%, до 144,3 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA - на 28,9%, до 16,4 миллиарда рублей.
