Технический анализ российского рынка акций

К 13:39 МСК российские фондовые индексы показали отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 1,39%, а индекс РТС теряет 0,81%. Лидерами роста являются бумаги ТГК-9 (+6,01%) и котировки Э.ОН Россия (+1,71%). Акции Аэрофлота дорожают на 0,65%, Магнита снижаются менее чем на 0,1%, а привилегированные акции Транснефти теряют 0,35%, также чувствуя себя чуть лучше рынка. Лидерами падения выступают бумаги Газпром нефти (-6,71%) и обыкновенные акции Ростелекома (-6,71%). Котировки Россетей снижаются на 3,36%.

В фокусе дня

Аэрофлот (+0,65%) – акции, несмотря на сегодняшнюю динамику лучше рынка, торгуются ниже почти всех ключевых линий дневного графика (51,25-51,9 руб), удерживая лишь отметку EMA200 (49,85 руб). Технические индикаторы дают умеренно негативные сигналы, предупреждая об опасности открытия «длинных» позиций от текущих отметок и рисках развития снижения при закреплении ниже 49,85 руб. Рассчитывать на развитие восходящего движения лучше при способности бумаг устоять выше 51,9 руб.

Магнит (-0,07%) – акции, после «взлета» в район годовых максимумов днем ранее, сегодня торгуются ниже средней полосы Боллинжера дневного графика (7120 руб), сохраняя потенциал развития снижения и пробития нижней полосы Боллинжера (6780 руб). Технические индикаторы дают смешанные сигналы, предупреждая, что до закрепления выше 7120 руб открытие «длинных» позиций может не оправдать себя, а потенциал восходящего движения оказаться ограниченным указанной отметкой. «Быки» на данный момент не занимают лидирующих позиций.

Транснефть ап (-0,35%) – акции сегодня опускались к линии EMA55 дневного графика (68 тыс руб), после чего поднялись выше средней полосы Боллинжера (70150 руб). До закрепления ниже последней отметки бумаги сохраняют предрасположенность к обновлению годовых максимумов, но при этом находятся вплотную к зоне перекупленности, что может ограничить потенциал восходящего движения. До закрепления ниже 70150 руб «длинные» позиции имеет смысл сохранять, но открывать новые от текущих значений было бы рискованно.

Поддержки 72120 /71300 /70200

Сопротивления 74000 /75350 /76520

Россети (-3,36%) – акции сегодня обновили годовой минимум и торгуются у минимальных с 2009 года значений, при этом располагаясь вплотную к зоне перепроданности. Ряд технических сигналов дневного графика (рост гистограммы MACD) указывает на уменьшение сил «медведей» в краткосрочном периоде, что подтверждает готовность бумаг к отскоку при положительных фундаментальных сигналах. Однако до значимого улучшения внешнего фона стоит воздержаться от игры наверх – котировки вполне могут развить снижение.

«Голубые фишки»

Газпром (-1,81%) – акции сегодня обновили очередной многолетний минимум, опустившись ниже отметки 110 руб и располагаясь в зоне перепроданности. Технические индикаторы дают негативные сигналы, предупреждая о рисках развития снижения, чему может помешать лишь перепроданность бумаг. Рассчитывать на коррекционный отскок, однако, стоит лишь в случае значительного улучшения внешнего фона.

Лукойл (+0,27%) – акции ранее на неделе отскочили от района «долгих» скользящих средних дневного графика (1940-1960 руб) и, не получив поддержки от внешнего фона, сегодня обновили годовой минимум, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают разнонаправленные сигналы, предупреждая, что играть наверх в расчете на возвращение к указанным отметкам стоит лишь при наличии значимых драйверов движения из-за рубежа.

ГМК «Норильский никель» (-2,69%) – акции после предпринятой в начале недели попытки закрепиться выше средней полосы Боллинжера дневного графика (4630 руб) вернулись к снижению и сегодня обновили годовой минимум, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы при этом дают преимущественно негативные сигналы, не исключая развития снижения при неблагоприятном внешнем фоне. Играть наверх стоит лишь при наличии значимых положительных драйверов движения из-за рубежа.

Роснефть (-0,72%) – акции после неспособности устоять выше средней полосы Боллинжера дневного графика (214 руб) стремятся к новым минимумам и располагаются у нижней полосы Боллинжера (204 руб), об опасности движения к которой нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают смешанные сигналы, предупреждая, что рассчитывать на отскок наверх, ближе к 214 руб, стоит лишь в случае значительного улучшения внешнего фона.

РусГидро (-2,44%) – акции, несмотря на ранее осуществлявшиеся попытки пойти наверх после недавнего падения, по-прежнему выглядят слабо и сохраняют риски обновления годовых минимумов. Рассчитывать на развитие роста в район средней полосы Боллинжера дневного графика и психологически важной отметки 0,50 руб стоит лишь при благоприятном внешнем фоне.

Сбербанк ао (-2,28%) – акции после неспособности ранее на неделе удержаться выше линии EMA200 дневного графика (98 руб) развивают нисходящее движение, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Технические индикаторы дают преимущественно негативные сигналы, предупреждая, что до улучшения внешнего фона стоит воздержаться от открытия «длинных» позиций ввиду опасности продолжения снижения. Рассчитывать на коррекционный отскок в связи с входом в зону перепроданности стоит лишь при появлении значимых драйверов движения из-за рубежа.

Сбербанк ап (-1,33%) – акции опустились ниже «долгих» скользящих средних дневного графика (71,6-73,5 руб) при негативных технических сигналах, предупреждающих об опасности развития снижения. Рассчитывать на коррекционный отскок в район указанных отметок стоит лишь при благоприятном внешнем фоне. В обратном случае бумаги рискуют развить снижение и ещё имеют потенциал падения до входа в зону перепроданности.