Sberbank CIB выступил в качестве совместного координатора бридж-финансирования для компании Nordgold
Sberbank CIB выступил в качестве совместного уполномоченного ведущего организатора и кредитора в привлечении бридж-кредита на сумму $280 млн для компании Nord Gold N.V. (Nordgold) для финансирования выкупа Nordgold акций у миноритарных акционеров канадской компании High River Gold Mines Ltd. (HRG).
Организацию бридж-финансирования сроком шесть месяцев совместно координировали Sberbank CIB, банки Natixis и Société Générale. Структура финансирования была адаптирована к процессу выкупа акций у миноритарных акционеров HRG. Это обеспечило дополнительную гибкость, позволив Nordgold выбирать кредитные средства в несколько этапов в соответствии с графиком выплат миноритарным акционерам HRG. В результате успешно проведенной сделки Nordgold увеличила свою долю в HRG с 75,06% до 97,9%, завершить консолидацию 100% канадской компании предполагается в первой половине 2013 года.
Данный бридж-кредит стал первым опытом Nordgold по привлечению средств с помощью западноевропейских банков. Компания предоставила эксклюзивный мандат в пользу Sberbank CIB, Natixis и Société Générale по совместной организации предэкспортного финансирования (PXF) для рефинансирования бридж-кредита.
Юридическим консультантом банков по данному бридж-финансированию выступила компания Norton Rose.
Информация для редакций:
Nordgold
Nord Gold N.V. (Nordgold, LSE: NORD) - золотодобывающая компания, которая специализируется на работе в странах с развивающейся экономикой. Основанная в 2007 году, в первые годы своего существования Nordgold продемонстрировала самые высокие темпы роста в отрасли, став крупным международным игроком благодаря органическому развитию и M&A активности. В 2011 году компания произвела 754 тыс. тройских унций (около 23,5 тонны) золота. Активы Nordgold включают девять действующих рудников, один проект на стадии строительства, ряд участков с локализованными ресурсами и широкий портфель геологоразведочных проектов и лицензий в России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Глобальные депозитарные расписки на акции компании обращаются на Лондонской фондовой бирже.
Дополнительная информация:
Пресс-секретарь Nordgold Диана Асонова
Тел.: +7 (916) 347 9847
E-mail: Diana.Asonova@nordgold.com
Sberbank CIB
Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование , инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, прямые инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
Дополнительная информация:
Пресс-служба Sberbank CIB
Тел.: +7 (495) 258 0519
E-mail: pressa@sberbank-cib.ru
