Группа ГМС заключила кредитное соглашение о 7-летнем кредите для рефинансирования бридж-кредита
Москва, Россия - 21 Декабря 2012 - Группе ГМС (LSE: HMSG) было предоставлено финансирование на сумму 26 миллионов евро (около 1,05 миллиарда рублей) под фиксированную ставку сроком на 7 лет, предусматривающее 3-летний грейс-период. Сделка была подготовлена объединенной командой Sberbank CIB и Западно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России», при этом Sberbank CIB обеспечивал структурирование сделки.
Кредит будет использован для рефинансирования существующего 2-летнего бридж-кредита, привлеченного в августе 2012 для финансирования сделки приобретения предприятия Apollo Goessnitz GmbH, немецкого производителя специализированных промышленных насосов. Рефинансирование позволит Группе достичь более комфортного графика выплаты долга за счет удлинения сроков погашения.
«Группа ГМС является партнером Банка, и мы рады, что предоставленные кредитные ресурсы позволят ей структурировать долговой портфель в соответствии со стратегическим взглядом на развитие бизнеса и эффективно интегрировать приобретенный зарубежный актив в структуру Группы», - прокомментировал сделку Заместитель Председателя Западно-Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» Евгений Козеренко.
Информация для редакций:
«Группа ГМС» является одним из крупнейших в России и СНГ производителем насосного, модульного нефтепромыслового и компрессорного оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства, а также динамично развивающейся инжиниринговой компанией, выполняющей широкий перечень проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и объектов водного хозяйства. Выручка «Группы ГМС» по МСФО за 9 месяцев 2012 г. составила 23,6 млрд. руб., скорректированная EBITDA - 4 млрд. руб., чистая прибыль - 1,5 млрд. руб. Глобальные депозитарные расписки «Группы ГМС» (GDR) котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером «HMSG».
Sberbank CIB
Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование , инвестиционно-банковские услуги[ ], торговые операции с ценными бумагами[2], прямые инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
Дополнительная информация:
Пресс-служба Sberbank CIB
Тел.: +7 (495) 258 0519
E-mail: pressa@sberbank-cib.ru
