"Книга закрылась по 20 (долларов за акцию), организаторы до последнего старались поднять цену", - сказал собеседник агентства.
Таким образом, по оценке "Мегафона", объем привлечения составит 1,7 миллиарда долларов, вся компания оценена в 11,2 миллиарда долларов.
Инвесторам предлагались обыкновенные акции и GDR (равна одной акции), принадлежащие TeliaSonera (10,6%) и дочерней компании "Мегафона" Megafon Investments (4,4%). Всего предполагается разместить 85 миллионов акций (около 14%).
Официальное объявление цены и начало торгов на Московской и Лондонской фондовых биржах запланировано на среду, 28 ноября.
"Мегафон" начал road show 15 ноября, встречи с инвесторами прошли в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте-на-Майне, Стокгольме и Москве. Совместными глобальными координаторами выступают Morgan Stanley и Sberbank CIB , совместными букраннерами - Citi, Credit Suisse и "ВТБ Капитал".
По данным источников агентства, книга однократно была подписана по нижней границе еще к вечеру понедельника, 26 ноября.
Инвестбанкиры и аналитики ранее говорили агентству "Прайм", что размещение по нижней границе будет неплохо для "Мегафона", так как после прайсинга акции могут уйти в рост.
"Мегафон" предоставляет услуги связи и мобильной передачи данных во всех федеральных округах и субъектах РФ, его абонентская база на конец третьего квартала 2012 года насчитывала 64,8 миллиона пользователей. Сейчас основными акционерами "Мегафона" являются "АФ Телеком" Алишера Усманова (50% плюс одна акция), скандинавская TeliaSonera (35,6%) и Megafon Investments (14,4%).
