Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Азиатские инвесторы выкупили 56% выпуска рублевых евробондов "Русгидро"


Компании / Финансы

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Азиатские инвесторы выкупили 56% выпуска номинированных в рублях еврооблигаций "Русгидро", рассказал РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал", который выступил соорганизатором размещения.

"Русгидро" разместило трехлетние еврооблигации объемом 20 миллиардов рублей с доходностью в размере 7,4%. Эмитент первоначально ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 7,65-7,8%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до финального 7,4-7,45%.

В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в четыре раза, ее объем на пике составил 90 миллиардов рублей, сообщил Соловьев.

"На азиатских инвесторов пришлось 56% выпуска, на российских - 28%, инвесторы из Европы выкупили 5% выпуска, из Великобритании - 11%. Фонды выкупили 64% размещения, 36% пришлось на банки и частные банки", - сказал он.

Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал". Цель размещения — привлечение финансирования на текущую деятельность и рефинансирование задолженности.

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ