Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Общий объем спроса на новые облигации "Роснефти" превысил 75 млрд руб


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Общий объем спроса на новые облигации "Роснефти" ROSN на 50 миллиардов рублей превысил 75 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего одним из организаторов размещения.

Заявки на облигации компания собирала в четверг. Изначально эмитент планировал разместить облигации в объеме не менее 15 миллиардов рублей, но в ходе сбора заявок увеличил предложение до 50 миллиардов рублей.

Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на купон в диапазоне 7,6-7,7% годовых (доходность 7,74-7,85% годовых), однако в течение сбора заявок снизил ориентир до 7,5-7,55% годовых (доходность 7,64-7,69% годовых). Финальный ориентир купона составил 7,5% годовых.

"Общий объем спроса - более 75 миллиардов рублей, книга диверсифицирована, среди инвесторов более 70 имен", - рассказал Шулаков, добавив, что это крупнейшее за всю историю России единовременное рыночное корпоративное размещение на локальном рынке в рублях.

Компания предложила инвесторам десятилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через пять лет с даты размещения. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и "Сбербанк SBER КИБ". Техническое размещение предварительно назначено на 15 февраля.

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ