МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/. Книга заявок на еврооблигации "Газпрома"
"Газпром" в среду разместил семилетние еврооблигации объемом 750 миллионов евро. Ставка купона составила 2,25% годовых.
"Это исторически самый низкий купон не только для "Газпрома", но и для всех российских компаний, размещавшихся в евро. Компания достигла феноменальных достижений, снизив ориентир доходности с 3,125% до 2,25% в течение последнего года", - сказал Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", который выступил соорганизатором размещения. По его словам, всего было подано свыше 170 заявок из континентальной Европы, Великобритании, Азии, России и США.
Инвесторы из континентальных стран Европы приобрели 48% выпуска, в том числе из Германии 16%, из Италии - почти 4,5%: около 7% из Великобритании и почти 9% из Швейцарии; приняли участие инвесторы из США на 4%, и даже инвесторы с Тайваня; инвесторы из РФ приобрели около 32% выпуска, рассказал РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, также выступившего организатором размещения.
"Газпром" также провел 13-14 ноября во Франкфурте и Лондоне road show евробондов в евро. Организаторами выпуска выступают Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Газпромбанк, UniCredit Bank и "ВТБ Капитал".
"Газпром" в текущем году уже трижды выходил на рынок внешних заимствований, разместив пятилетние еврооблигации на 500 миллионов швейцарских франков, семилетние еврооблигации на 850 миллионов фунтов стерлингов и десятилетние еврооблигации на 750 миллионов долларов.
