Согласно оценкам организатора публичного размещения ЗАО "Инвестиционная компания "ФИНАМ", справедливая стоимость собственного капитала ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" находится в диапазоне от 8,57 млрд до 13,80 млрд руб. (или 429-690 руб. за одну акцию). Таким образом, исходя из предложенного диапазона цены размещения, акции эмитента обладают высоким потенциалом роста стоимости.
Прием заявок на покупку акций ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" стартует 5 июля, при этом предполагается, что продолжительность роад-шоу составит около 10-14 дней. Предложение ориентировано на максимальный круг инвесторов – как розничных, так и институциональных. Приобрести акции ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" смогут клиенты не только ЗАО "Инвестиционная компания "ФИНАМ" (организатора размещения акций), но и других брокерских компаний. С подробной информацией о способах подачи заявок на покупку акций ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" инвесторы смогут ознакомиться, посетив специальный раздел на сайте Finam.ru.
Объем публичного размещения составит 2 млн. обыкновенных акций ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" (10% от уставного капитала компании без учета новой эмиссии). Ценные бумаги эмитента будут обращаться в секторе Инновационных и растущих компаний (ИРК) Рынка инноваций и инвестиций ЗАО "ФБ ММВБ". В дальнейшем планируется размещение дополнительной эмиссии ценных бумаг ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" по закрытой подписке.
Капитал, привлеченный в ходе предстоящего IPO, будет направлен на реализацию масштабной стратегии развития компании. В частности, инвестиции пойдут на развитие бренда "Ютинет.Ру" и перспективных технологий в области поиска товаров и услуг, запуск продаж в новых высокомаржинальных товарных сегментах, активную экспансию в регионы и увеличение доли повторных покупателей. Предполагается, что эффективная реализация заявленных планов позволит ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" увеличить к 2015 г. свою долю на отечественном онлайн-рынке бытовой техники и электроники (БТиЭ) до 10% и войти в число лидеров среди онлайн-магазинов по рентабельности по EBITDA – ее размер достигнет 9,2%. При этом выручка компании в 2015 году составит 24,215 млрд. руб., а EBITDA превысит 2,233 млрд. руб.
"Средства инвесторов, которые примут участие в IPO, будут направлены на финансирование инвестиционной программы "Платформы ЮТИНЕТ.РУ". Ее успешная реализация позволит компании существенно укрепить позиции на динамично растущем рынке интернет-ритейла, уже в ближайшие годы выйдя в число лидеров российского онлайн-рынка бытовой техники и электроники, и, как следствие, значительно нарастить финансовые показатели. Мы ожидаем высокого интереса к нашему предложению, поскольку, с одной стороны, даем инвесторам возможность стать акционерами уникального быстрорастущего бизнеса на перспективном рынке, а с другой стороны – весьма привлекательно для них оцениваем стоимость акций компании", - говорит генеральный директор ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" Михаил Уколов.
"Наша основная задача – сделать предстоящее IPO максимально интересным и доступным для широкого круга инвесторов. И размещение на бирже заявленного объема акций по интересной для рынка цене позволит нам не только частично профинансировать инвестиционную программу, но и обеспечить высокую ликвидность ценных бумаг компании, а также получить ее справедливую рыночную оценку. Это создает мощный задел для дальнейшего развития "Платформы ЮТИНЕТ.РУ" и, возможно, более активного участия компании на рынках капитала", - считает директор по инвестициям IQ One – стратегического инвестора ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" Дмитрий Соловьев.
"В рамках роад-шоу предусмотрен целый ряд мероприятий, направленных на обеспечение максимально эффективного общения менеджмента "Платформы ЮТИНЕТ.РУ" с потенциальными инвесторами. Уже в ближайшие дни инвесторы смогут принять участие в значительном количестве как оффлайновых, так и онлайновых встреч с представителями эмитента, что позволит им получить подробную информацию по интересующим темам. Особо отмечу, что отслеживать анонсы предстоящих мероприятий "Платформы ЮТИНЕТ.РУ", а также ряд другой полезной информации о компании и рынке инвесторы могут в специальном разделе на сайте Finam.ru. Там же можно ознакомиться со способами подачи заявок на покупку акций", - говорит директор департамента рынков капитала ЗАО "ФИНАМ" Алексей Курасов.
О компании:
Интернет-магазин "Ютинет.Ру" (www.utinet.ru), основанный в Москве в 2004 году, - это один из лидеров российской интернет-торговли в сегменте электронной и цифровой техники, предлагающий специализированный поиск по этим товарам. Оборот компании в 2010 году – около 1 млрд рублей, в сегменте интернет-продаж ноутбуков доля "Ютинет.Ру" превысила 15%. Инновационная система выбора и оформления заказов, платформа, объединяющая сеть специализированных интернет-витрин, уникальные сервисы и качество обслуживания заказов позволяют компании уверенно сохранять высокие темпы роста.
В июле 2011 года "Ютинет.Ру" осуществит первое среди российских интернет-магазинов IPO на отечественных биржах. Его организатором выступит инвестиционная компания "ФИНАМ". Ведущим консультантом-координатором, оказывающим услуги по подготовке и реализации данного проекта на фондовой бирже ММВБ, выступает ЗАО "Национальное Листинговое Агентство "Региональные инновации и инвестиции", организационную и информационную поддержку размещения оказывает инвестиционное агентство "StartupIndex".
Контакты для прессы:
Директор по коммуникациям
Михаил Ятковский,
Моб.:+7 (
E-mail: yat@utinet.ru
