ЛОНДОН, 20 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ доразмещает в рамках обмена еврооблигации на около 1,5 миллиарда долларов с погашением в 2027 году, на 2,5 миллиарда долларов — с погашением в 2047 году, сообщил источник на финансовом рынке.
«Были доразмещены 10-летние еврооблигации объемом около 1,5 миллиарда долларов по цене 101,997285% от номинала и доходностью 4% и 30-летние еврооблигации объемом 2,5 миллиарда долларов и доходностью 5,2%", — сказал он.
Ранее эмитент ориентировал инвесторов на диапазон доходности по указанным выпускам на уровне 3,98-4,03% и 5,17-5,22% соответственно.
Как сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев, спрос на еврооблигации РФ, размещаемые в ходе обмена выпусков с погашением в 2018 и 2030 году на новые, составил около 6 миллиардов долларов, заявки на новые бумаги подали 135 инвесторов.
При этом, наибольший интерес инвесторы проявляли к бондам с погашением в 2047 году. «Всего участвовало порядка 135 инвесторов, часть из них оставила заявки и на более длинные, и на короткие бумаги. Некоторые выбирали одну из бумаг, которая была для них более привлекательной», — отметил Соловьев.
«Финальный объем книги заявок составил порядка 6 миллиардов долларов», — сказал он.
В размещении новых бумаг приняло участие много новых инвесторов, заявил организатор. «Это так называемые «real money», хедж-фонды, частные инвесторы заходили в основном в короткую бумагу. Были также азиатские страховые компании, они предпочитали выпуск с погашением в 2047 году», — сказал собеседник агентства.
Минфин 13 сентября объявил о начале обмена облигаций двух выпусков внешних займов РФ с погашением в 2018 и 2030 годах на новые бумаги с погашением в 2027 и 2047 годах. Организаторами обмена выступают «ВТБ Капитал», Газпромбанк, «Сбербанк КИБ».
