МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Зарубежные инвесторы выкупили более 90% новых еврооблигаций "Северстали"
"Северсталь" разместила евробонды с погашением в августе 2021 года на 500 миллионов долларов с доходностью 3,85%. Спрос на бумаги превысил 2,3 миллиарда долларов.
По информации компании, инвесторы из США приобрели 19% выпуска, из Великобритании - 21%, инвесторы из континентальной Европы купили 35% выпуска, Швейцарии - 11%, Азии и других регионов - 5%, на долю российских инвесторов пришлось 9%. На управляющие компании, фонды и хедж-фонды пришлось 81% выпуска, на банки, в том числе частные - 19%.
"Благодаря уверенности инвесторов в устойчивом финансовом положении компании, нам удалось зафиксировать по новому выпуску еврооблигации рекордно низкую для российского рынка ставку за последние 10 лет", - отметили в компании.
Ранее в феврале "Северсталь" разместила конвертируемые еврооблигации на 250 миллионов долларов. По выпуску предусмотрены нулевой купон и трехлетняя оферта. Первоначальная цена конвертации была установлена в размере 20,33 доллара за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), что предусматривает премию в 35% к референтной цене (то есть средневзвешенной по объему цене GDR за период с начала размещения до определения цены 9 февраля) в 15,06 доллара за ценную бумагу.
"Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c активами в России, Латвии, на Украине, в Польше, Италии и Либерии. В компании работают около 52 тысяч человек. Основным акционером компании (79,2% акций) является Алексей Мордашов. По итогам 2016 года "Северсталь" увеличила выпуск стали на 2% - до 11,63 миллиона тонн.
