Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

НЛМК планирует разместить 7-летние евробонды в долларах


Компании / Индустрия / Финансы / Металлургия

МОСКВА, 13 сен - ПРАЙМ. "Новолипецкий металлургический комбинат" NLMK(НЛМК) планирует в четверг разместить семилетние еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Компания с 6 сентября провела в Европе и США road show новых евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и Бостоне.

Организаторами выбраны J.P. Morgan, SG CIB, ING и UniCredit.

Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование выкупа собственных еврооблигаций с погашением в 2018 и 2019 годах. Евробонды выпуска с погашением в 2018 году банк намерен выкупить по цене 1 тысяча 17,5 доллара за бумагу, еврооблигации с погашением в 2019 году - по цене 1 тысяча 53,75 доллара за штуку. Объявить итоги выкупа компания планирует 14 сентября.

Выпуск с погашением в 2018 году объемом 800 миллионов долларов НЛМК разместил в 2013 году с купоном 4,45% годовых, выпуск с погашением в 2019 году на 500 миллионов долларов - в 2012 году с купоном 4,95% годовых. В настоящее время в обращении находятся евробонды первого выпуска на 396,159 миллиона долларов, второго - на 211,109 миллиона долларов.

В июне этого года президент - председатель правления группы Олег Багрин говорил, что НЛМК рассматривает возможность рефинансирования обращающихся на рынке еврооблигаций. В июне 2016 года НЛМК разместил семилетние евробонды на 700 миллионов долларов с доходностью 4,5% годовых с целью финансирования выкупа двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2018 и 2019 годах.

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ