Не исключены попытки дальнейшего роста индекса ММВБ в район 2080 п

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0,85%) и РТС (+0,65%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их позитивная динамика была в полной мере связана с тем, что фьючерсы на нефть сорта Brent сумели уверенно обновить свой многомесячный максимум. Уже после закрытия основных торгов в России указанные контракты превысили отметку $59 за баррель, что соответствует уровням июля 2015 г. Таким образом, мы наблюдаем явное улучшение долгосрочной технической картины во фьючерсах на нефть сорта Brent. Следующей целью и уровнем сопротивления для них выступает уже достаточно близкая отметка $60. В качестве предпосылки для вчерашнего всплеска оптимизма на сырьевом рынке выступила серия достаточно важных геополитических новостей. По итогам пятничного заседания мониторингового комитета ОПЕК+ был сделан ряд позитивных заявлений касательно перспектив нефтяного рынка. Кроме того, в субботу стало известно, что «под шумок», связанный с северокорейскими ядерными испытаниями, Иран запустил очередную баллистическую ракету. Дополнительным стимулом в пользу повышения нефтяных котировок явился состоявшийся вчера референдум по вопросу независимости Иракского Курдистана, на территории которого расположены крупные нефтяные месторождения. Сегодня ночью стало известно, что более 90% участников голосования сделали выбор в пользу автономизации указанной территории.

Возвращаясь к состоянию российских фондовых индексов ММВБ и РТС, стоит отметить, что вслед за состоявшимся улучшением настроений на нефтяном рынке они имеют хорошие шансы на достижение новых среднесрочных максимумов. В качестве ближайшей технической цели для рублевого индекса ММВБ выступает уровень 2100 п. Долларовый индекс РТС способен взять среднесрочный курс в районе 1150 п. Это будет справедливым при условии закрепления фьючерсов на нефть сорта Brent около ближайшего «круглого» уровня $60 за баррель. Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние контанго величиной в 1.6 п., или 0.15% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС. На фоне существенного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Вполне логично, но на фоне безоткатного внутридневного повышения нефтяных котировок существенно сильнее рынка торговались многие представители нефтегазового сектора: Лукойл (LKOH RM, +2,34%), Роснефть (ROSN RM, +1,53%), Татнефть-ао (TATN RM, +2,42%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +1,58%), Новатэк (NVTK RM, +0,98%).

В качестве дополнительного стимула для покупки акций «Лукойла» послужил ряд корпоративных новостей, среди которых запуск новых объектов на Гиссарской группе месторождений в Узбекистане. Согласно текущим прогнозам, к 2023 году российская нефтяная компания будет контролировать порядка 20% суммарной добычи газа в Узбекистане и около 50% экспорта. С технической точки зрения мы наблюдали восстановление акций «Лукойла» выше важного уровня 3000 руб., который вновь превратился в поддержку для указанных бумаг. По видимому, в ближайшие дни мы увидим в них новые попытки преодоления следующего близкого сопротивления, расположенного в районе 3050 руб. 

Ожидаемо слабее рынка торговались акции Акрон (AKRN RM, -5,66%). Вчера они испытали дивидендный разрыв на Московской бирже в режиме торгов Т+2. Дивидендные выплаты по указанным бумагам составят 235 руб. или около 6,4% от цены их пятничного закрытия. В результате вчерашней просадки среднесрочная техническая картина в акциях «Акрона» существенно ухудшилась. Сигналом для возобновления покупок в них станет восстановление выше значимого «круглого» уровня 3500 руб. 

Отметим также довольно масштабную просадку акций финансово-промышленной группы САФМАР (EPLN RM, -5,86%). Их продолжает лихорадить в связи с недавними новостями о том, что входящий в указанную группу Бинбанк будет санирован. Банк России выделил кредитной организации средства для поддержания ликвидности.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно понижаются в цене в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.5%. Фьючерсы на золото выросли в цене на 0.4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 0.4%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.01%.

С учетом слабого закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное.