Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

МКБ планирует размещение субординированных евробондов: трудная, но реализуемая задача


Рынки

Московский кредитный банк (МКБ) с 22 марта проведет встречи с инвесторами в Азии, Европе и США, по итогам которых планирует разместить субординированные долларовые еврооблигации. Организаторами размещения выступают 9 иностранных и российских банков. Срок обращения планируемого займа составит 10,5 лет, колл-опцион - через 5,5 лет. Вместе с размещением нового займа МКБ объявил о выкупе обращающегося выпуска евробондов с погашением 2018 г. на сумму до 500 млн долл. Бумаги выкупаются по цене 107,75% от номинала, заявки на выкуп принимаются до 29 марта.

На фоне проводимой политики ФРС по повышению ставок все больше российских эмитентов спешат рефинансировать займы, предстоящие к погашению в 2017-2018 годах. Для МКБ размещение субординированного долга на рыночных условиях представляется трудной, но реализуемой задачей. На прошлой неделе МКБ отчитался по МСФО за 2016 г., отразив чистую прибыль 10,9 млрд руб. Активы МКБ в прошлом году выросли на 30%. Текущие нормативы достаточности собственных средств МКБ с запасом превышают нормативный минимум. По состоянию на 1 марта Н1.0=13,19%, Н1.1 и Н1.2 – 7,60%. В то же время для поддержания высоких темпов роста банку нужен новый капитал. 

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ