МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. "Объединенная Вагонная Компания" (ОВК), лидер рынка инновационных грузовых вагонов в России, объявляет о намерении провести IPO на Московской Бирже, говорится в сообщении ОВК.
"В рамках IPO ОВК будет предложено не менее 10% акций компании, в том числе около 5% акций компании являются акциями, размещаемыми в рамках дополнительного выпуска, а остальные акции будут предложены к продаже единственным акционером компании United Wagon Plc (Jersey), на 100% контролируемой группой "ИСТ"", - говорится в сообщении.
Размещение запланировано на конец апреля текущего года, более точная дата будет утверждена советом директоров. ОВК ожидает, что будет осуществлен листинг акций на Московской бирже и они будут включены в котировальный список первого (высшего) уровня. Средства, привлеченные в рамках IPO, будут направлены на финансирование хозяйственной деятельности и развитие бизнеса.
"ВТБ Капитал" выступает глобальным координатором предложения. Совместно с финансовой группой "Открытие" выступает также соорганизатором и совместным букраннером.
"IPO станет новой крупной вехой в становлении и развитии компании... Мы ожидаем, что IPO будет способствовать дальнейшему укреплению репутации ОВК в железнодорожной отрасли и расширит доступ компании к рынкам капитала. Наш стратегический фокус остается на увеличении доли рынка и повышении эффективности бизнеса для обеспечения роста стоимости компании", - отметил генеральный директор ОВК Роман Савушкин, слова которого приводятся в релизе.
IPO ОВК на Московской бирже станет первым в России после более чем годового перерыва. На рынке железнодорожных перевозок это первое публичное размещение с 2011 года.
Научно-производственная корпорация ОВК создана в 2012 году и является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. По итогам 2014 года компания выпустила 9,6 тыс инновационных вагонов, став одним из крупнейших производителей таких вагонов в РФ. На конец первого квартала 2015 года парк под управлением ОВК составлял более 21 тыс вагонов.
