ВТБ Капитал успешно завершил сделку секьюритизации портфеля ипотечных кредитов АКБ «Абсолют Банк» в объеме 12,3 млрд руб. Размещение старшего транша облигаций было организовано на рыночных условиях вне рамок программ государственной поддержки. Агентство Moody's присвоило бумагам рейтинг инвестиционного уровня Baa3. Ставка купона составила 9,2%.
Переподписка в ходе размещения свидетельствовала о безусловном интересе к бумагам со стороны частных инвесторов.
Андрей Сучков, Руководитель Управления секьюритизации ВТБ Капитал, подчеркнул: «Сделка секьюритизации портфеля ипотечных кредитов Абсолют Банка является крупнейшей среди российских коммерческих банков. Большой интерес к сделке со стороны частных инвесторов говорит о хороших перспективах развития данного сегмента российского финансового рынка. Уверен, что ВТБ Капитал продолжит увеличивать объемы бизнеса по секьюритизации российских активов, сохраняя высокое доверие со стороны клиентов».
Управление по работе со СМИ
Вадим Белый
Vadim.Bely@vtbcapital.com
Юлия Говорун
Julia.Govorun@vtbcapital.com
ВТБ Капитал завершил сделку секьюритизации портфеля ипотечных кредитов Абсолют Банка
© Коллаж РИА Новости
