МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Зарубежные инвесторы приобрели почти 70% нового выпуска еврооблигаций РЖД, сообщил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", одного из организаторов размещения, Андрей Соловьев.
РЖД в среду разместила семилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 4,375%. Первоначально компания ориентировала инвесторов на доходность около 4,625%, но в ходе сбора заявок снизила ориентир до финального диапазона 4,25-4,5%. Спрос на бумаги превышал 1,75 миллиарда долларов.
По словам Соловьева, инвесторы из Великобритании купили 24% выпуска, континентальной Европы – 17%, Швейцарии – 8%, США – 7%, Азии – 12%, на российских инвесторов пришелся 31% выпуска. Управляющие компании приобрели 24% выпуска, банки – 37%, частные банки выкупили 13%, фонды – 18%, страховые и пенсионные фонды – 8%. Всего было 107 заявок.
"Размещение еврооблигаций РЖД объемом 500 миллионов долларов не обошлось без новых рекордов. Первый в 2017 году выпуск семилетних еврооблигаций с доходностью 4,375% показал премию 70 базисных пунктов к суверенной кривой – лучший результат в истории российского рынка", - сказал он.
Компания 20-21 февраля провела в Лондоне road show еврооблигаций, номинированных в долларах. Организаторами выпуска выступают J.P. Morgan и "ВТБ Капитал". РЖД также рассматривают размещение среднесрочных евробондов в рублях после долларового выпуска. Организаторами рублевого выпуска могут выступить Газпромбанк, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал".
Как говорил в январе на встрече с журналистами президент компании Олег Белозеров, РЖД в 2017 году не планируют отказываться от размещения евробондов, а использовать этот инструмент компания будет стараться при наличии предпосылок. По его словам, в случае размещения евробондов средства от них могут быть направлены, в том числе, на выкуп уже имеющихся выпусков. Такую практику компания проводила в 2016 году.
